Sanoman rahoitus koostuu joukkovelkakirjalainasta, syndikoidusta luottolimiitistä, komittoiduista kahdenvälisistä rahoituslimiiteistä, yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa sekä SBS:n syndikoidusta laina- ja luottolimiittisopimuksesta. Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään neljänneksittäin.
| Lainat (M€) | Kokonais- määrä |
Käytössä 30.6.2015 |
2016 |
2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina (SBS Broadcasting B.V.) | 60 | 60 | 54 | 42 | 30 | |
| Joukkovelkakirjalaina (Sanoma Oyj) | 400 | 400 | 400 | 400 |
* vuoden alussa
| Luottolimiitit |
Kokonais- |
Käytössä 30.6.2015 |
Käyttämättä 30.6.2015 |
2016* |
2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndikoitu luottolimiitti (Sanoma Oyj) | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | ||
| Muut komittoidut luottolimiitit (Sanoma Oyj) |
150 | 0 | 150 | 75 | 38 | ||
| Luottolimiitti (SBS Broadcasting B.V.) |
45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 |
* saatavilla oleva luottolimiitti vuoden alussa
Syndikoitu laina- ja luottolimiittisopimus
SBS Broadcasting B.V., josta Sanoma Oyj omistaa 67 % ja Talpa Media 33 %, solmi 105 milj. euron syndikoidun laina- ja luottolimiittisopimuksen viiden yhteistyöpankin kanssa. Sopimus koostuu 60 milj. euron lainasta ja 45 milj. euron luottolimiitistä, joka on tarkoitettu käyttöpääomarahoitukseen. Laina ja luottolimiitti ovat viisivuotisia ja lainassa on lyhennysohjelma. Laina on tarkoitettu yleisiin rahoitustarpeisiin.
Laina –ja luottolimiittisopimuksen pääjärjestäjiä ovat ABNAmro, ING, Nordea, Pohjola Bank ja Handelsbanken.
Joukkovelkakirjalaina
Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.
Syndikoitu rahoituslimiitti
Sanoma Oyj:llä on 600 milj. euron syndikoitu luottosopimus yhdeksän yhteistyöpankin kanssa. Luottosopimus allekirjoitettiin 6.7.2012, ja se on viisivuotinen.
Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta ja lähtömarginaali on 1,5% yli Euriborin.
Luottolimiittisopimuksen pääjärjestäjiä (Mandated Lead Arrangers) ovat Danske Bank, Handelsbanken, ING Bank N.V., Nordea, Pohjola Bank Plc ja SEB. Citi, The Royal Bank of Scotland Plc ja Swedbank AB toimivat luottolimiittisopimuksen järjestäjinä (Lead Arrangers).
Hybridilaina
Sanoma Oyj laski 12.12.2013 liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan eli oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan. Hybridilainan tuotot käytettiin velan maksuun. Lainan kuponkikorko on 7,25 % vuodessa. Lainalla ei ole erääntymispäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin kolmen vuoden kuluttua.
Muut komittoidut rahoituslimiitit
150 milj. euroa komittoituja kahdenvälisiä rahoituslimiittejä.
Yritystodistusohjelmat
Suomen 800 milj. euron yritystodistusohjelma
Sanomalla on suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa.
Yritystodistusohjeman järjestäjiä ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp, Sampo Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Bank AB (julk) Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttori ja Swedbank AB Suomen sivukonttori.
Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta
Belgian 300 milj. euron yritystodistusohjelma
Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV.
Liikeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
Sekkitililimiitit
62 milj. euroa sekkitililimiittejä.