Sanoman rahoitus koostuu joukkovelkakirjalainasta, syndikoidusta luottolimiitistä, komittoiduista kahdenvälisistä rahoituslimiiteistä, yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa sekä SBS:n Hollannin ja Belgian tv-toimitojen oston rahoitusjärjestelyistä. Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään neljänneksittäin.
| Lainat (M€) | Kokonais- määrä |
Käytössä 31.12.2014 |
2015* |
2016* | 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laina (Sanoma Oyj) | 522 | 15 | 15 | |||
| Laina (SBS Broadcasting B.V.) | 87 | 48 | 48 | 35 | ||
| Joukkovelkakirjalaina (Sanoma Oyj) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
*vuoden alussa
| Luottolimiitit |
Kokonais- |
Käytössä 31.12.2014 |
Käyttämättä 31.12.2014 |
2015* |
2016* | 2017* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndikoitu luottolimiitti (Sanoma Oyj) | 600 | 75 | 525 | 600 | 600 | 600 | |
| Muut komittoidut luottolimiitit (Sanoma Oyj) |
187,5 | 0 | 187,5 | 187,5 | 112,5 | 37,5 | |
| Luottolimiitti (SBS Broadcasting B.V.) |
45 | 0 | 45 | 45 | 45 |
*saatavilla oleva luottolimiitti vuoden alussa
SBS:n Hollannin ja Belgian tv-toimintojen oston rahoitus
Lainasopimus
Sanoma Oyj:llä on 522 milj. euron syndikoitu lainasopimus 13:n yhteistyöpankin kanssa. Lainasopimus allekirjoitettiin 19.4.2011 ja se on viisivuotinen sisältäen lyhennysohjelman.
Lainojen pääjärjestäjiä (Mandated Lead Arrangers) olivat ABN Amro, BNP Paribas, Danske Bank, DnBNOR, Handelsbanken, ING, Nordea Bank, Pohjola Bank, RBS, SEB ja Swedbank. Lisäksi lainan järjestäjinä (Co-Lead Arrangers) toimivat Citibank ja Goldman Sachs.
Syndikoitu laina- ja luottolimiittisopimus
Osana SBS-kaupan rahoitusta SBS Broadcasting B.V., josta Sanoma Oyj omistaa 67 % ja Talpa Media 33 %, solmi 132 milj. euron syndikoidun laina- ja luottolimiittisopimuksen seitsemän yhteistyöpankin kanssa. Sopimus koostuu 87 milj. euron lainasta ja 45 milj. euron luottolimiitistä, joka on tarkoitettu käyttöpääomarahoitukseen. Sopimukset ovat viisivuotisia ja sisältävät lyhennysohjelman.
Lainojen pääjärjestäjiä ovat ABN Amro, BNP Paribas, Handelsbanken, ING, Nordea, Pohjola Bank ja SEB.
Joukkovelkakirjalaina
Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.
Syndikoitu rahoituslimiitti
Sanoma Oyj:llä on 600 milj. euron syndikoitu luottosopimus yhdeksän yhteistyöpankin kanssa. Luottosopimus allekirjoitettiin 6.7.2012, ja se on viisivuotinen.
Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta ja lähtömarginaali on 1,5% yli Euriborin.
Luottolimiittisopimuksen pääjärjestäjiä (Mandated Lead Arrangers) ovat Danske Bank, Handelsbanken, ING Bank N.V., Nordea, Pohjola Bank Plc ja SEB. Citi, The Royal Bank of Scotland Plc ja Swedbank AB toimivat luottolimiittisopimuksen järjestäjinä (Lead Arrangers).
Hybridilaina
Sanoma Oyj laski 12.12.2013 liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan eli oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan. Hybridilainan tuotot käytettiin velan maksuun. Lainan kuponkikorko on 7,25 % vuodessa. Lainalla ei ole erääntymispäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin kolmen vuoden kuluttua.
Muut komittoidut rahoituslimiitit
187,5 milj. euroa komittoituja kahdenvälisiä rahoituslimiittejä.
Yritystodistusohjelmat
Suomen 800 milj. euron yritystodistusohjelma
Sanomalla on suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa.
Yritystodistusohjeman järjestäjiä ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp, Sampo Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Bank AB (julk) Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttori ja Swedbank AB Suomen sivukonttori.
Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta
Belgian 300 milj. euron yritystodistusohjelma
Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV.
Liikeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
Sekkitililimiitit
62 milj. euroa sekkitililimiittejä.